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2018年工業電氣分銷行業現狀及發展前景預測 千億美元市場可期

國內電氣分銷企業起步較晚,加之中國改革開放前小農經濟占主導地位,企業的分銷範圍較窄。盡管改革開放以來,我國第三產業在國民經濟中的比重越來越大,服務行業迅速發展,但工業電氣分銷行業由於其地域限製較為嚴重,其發展一直較為緩慢。直至近年來,特別是2008年金融危機,中國政府出台4萬億刺激計劃,極大的促進了工業電氣產品的需求,從而帶動了工業電氣分銷行業的發展。

2008-2010年,隨著中國工業電氣分銷市場的擴大,一些國際領先企業開始進入中國,如藍格賽、超索能達、西科國際等。與這些企業相比,我國工業電氣分銷企業在經營模式、管理體製、渠道覆蓋及市場運作方麵均有差距。不過,隨著行業的慢慢發展,這種差距在慢慢的縮小。

“十二五”期間,國家進入“調結構”的發展軌道,固定資產投資持續增加,電網改造、城市化進程的陸續推進,鐵路電氣化改造、地鐵和輕軌建設等工程項目的不斷進行,刺激了我國工業電氣產品的需求,從而帶動工業電氣產品分銷行業的增長。

未來,隨著智能電網、城鎮化等的持續進行,我國對工業電氣產品的需求將繼續保持增長趨勢,這也將帶動工業電氣分銷行業的發展。與此同時,銷售渠道將呈現多元化的趨勢,傳統的線下銷售將持續,另外隨著電子商務的不斷發展,利用互聯網進行網上銷售也將陸續被更多的分銷企業所采用。

圖表1:中國工業電氣分銷行業發展曆程

        

資料來源:前瞻產業研究院整理

工業電氣分銷行業終端應用領域分布

工業電氣產品可以應用於任何有輸配電需求和工業控製需求的地方。因此工業電氣分銷商提供的產品的最終客戶分布於電力及能源、交通、工業、城鄉基礎設施、商用及民用等多個領域。經中低壓輸配電產品和工業控製產品的主要應用環節及應用領域如下圖所示:

圖表2:中低壓輸配電產品和工業控製產品的主要應用環節及應用領域示意圖

資料來源:前瞻產業研究院整理

工業電氣分銷行業發展特點

(1)市場規模迅速增長

工業電氣分銷行業的發展與工業電氣產品的規模相關,近年來我國經濟迅速發展,固定資產投資保持較高的增長速度,帶動了諸如交通、冶金、能源、機械等工程的發展,而工業電氣產品作為這些行業的配套產業之一,近年來規模也呈快速增長趨勢。

(2)市場競爭加劇促進了模式創新

隨著市場的發展,工業電氣分銷領域的競爭愈加激烈。除了工業電氣分銷行業內部競爭以外,一些係統集成、成套設備及機械製造商也加入了競爭的行列。競爭的加劇推動了電氣分銷行業的模式創新,以提供解決方案為主的工業電氣分銷模式產生。

(3)國際分銷商進入,市場國際化

隨著中國市場上工業電氣產品外資品牌顯眼之外,工業電氣分銷商也紛紛進入中國,其分銷市場全球網絡形成。與此同時,隨著國際企業進入中國,中國的一些領先分銷商也開始開拓國外市場,如海得控製已實現了一部分海外銷售額。

圖表3:工業電氣分銷行業發展特點分析

資料來源:前瞻產業研究院整理

工業電氣分銷行業地區布局

而從地區布局來看,我國工業電氣分銷商的主要市場仍舊集中於華東、華南、華北等發達地區。如目前國內領先的眾業達,其覆蓋麵相對較廣,但由於其受地區經濟及擴張實力的影響,仍主要集中於華南及華東一帶;而海得控製近年來雖然弱化了上海本土的核心地位,但在銷售收入中,華東地區所占比重約為65%。由此可知,工業電氣分銷商的發展受地區經濟發展的息息相關。

資料來源:前瞻產業研究院整理

工業電氣分銷行業前景預測

在我國,分銷模式是中低壓輸配電產品和工業自動化產品銷售的主要模式。根據國際著名工業電氣製造商施耐德提供的數據,其在中國的全部產品線通過分銷商銷售的比例占全部銷售的85%以上,從細分產品來看,低壓電氣產品、工業自動化控製產品采取分銷模式的比例更占到90%以上。根據ABB、西門子、常熟開關、人民電氣等製造商的資料,低壓電氣產品、工業自動化產品基本通過分銷渠道流通,中壓電氣產品分銷模式和直銷模式並存。

隨著分銷模式占據工業電氣產品銷售的比例趨於穩定,工業電氣分銷服務業的市場容量同步增長。根據國際著名工業電氣產品分銷商W.W.Grainger的統計數據,預計到2020年,我國工業電氣分銷服務市場的規模可以達到1000億美元。由此可見,我國的工業電氣分銷市場規模較大,且發展前景廣闊。

圖表5:2016-2023年中國工業電氣分銷服務市場規模及預測(單位:億美元)

                                                                                    資料來源:前瞻產業研究院整理


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